激光雷达研究：2022年中国乘用车激光雷达安装量将超8万颗

佐思汽研发布《2022年汽车激光雷达产业研究报告（国内篇）》。

1、激光雷达加速量产，2022年安装量有望突破8万颗

2021年起，激光雷达产业进入商业化落地阶段，本土OEM敢勇当先，已率先量产多款车型，包括小鹏P5、埃安LX PLUS、蔚来ET7、理想L9等。

根据佐思汽研统计，2022年上半年，国内乘用车新车激光雷达安装量达到2.47万颗，其中小鹏P5最多，为1.84万颗，占到同期总安装量的74.4%。

2022年1-6月国内激光雷达安装量（分车型）及传感方案

来源：佐思汽研

2022年下半年，国内拟交付的激光雷达新车达到10余款，包括小鹏G9、威马M7等，这将大幅提升激光雷达上车量，预计全年总安装量有望突破8万颗。

国内激光雷达前装量产计划

来源：佐思汽研

2、“转镜+MEMS”技术方案成量产首选

当前，激光雷达量产车型主要采用“转镜+MEMS”两种技术方案，如禾赛科技AT128、速腾聚创M1，华为96线、图达通Falcon等。

速腾聚创半固态激光雷达M1于2021年6月推出，采用MEMS二维扫描芯片技术，具有可智能变焦的【凝视】功能，探测距离150m@10%。迄今已获得40+车型定点，2022年陆续供应广汽埃安LX Plus、智己L7、威马M7、小鹏G9、路特斯等。

华为96线混合固态激光雷达采用转镜方案，具备120˚x25˚视场角，最远探测距离150米，已在ARCFOX αS HI版、哪吒S上、阿维塔11量产，后续将应用在沙龙机甲龙等车型上。其中，沙龙机甲龙将搭载4颗，分别位于车头、车尾、车头两侧。

国内激光雷达供应商技术方案

来源：网络公开资料整理

短期来看，“转镜+MEMS”依然是本土激光雷达上车的主流方案；长期而言，全固态方案（Flash、OPA）和FMCW激光雷达是未来趋势。

其中，Flash 纯固态方案已实现突破。2022年5月，亮道智能面向中国市场发布首款自研纯固态Flash侧向激光雷达LD Satellite，采用芯片化设计，垂直视场角达到 75°-90°，将于2023年下半年量产。未来，亮道智能将基于此，结合感知开发和测试验证等经验，为国内市场提供激光雷达软硬件一体解决方案。

OPA技术方面，已有多家企业布局，如万集科技、力策科技、光珀智能、洛微科技等。其中，万集科技计划2022年8月发布可测距30米的硅基OPA激光雷达，2024年6月发布车载硅基OPA主激光雷达。

此外，镭神智能、禾赛科技等国内企业在研发FMCW技术。2022年7月，Aeva表示首批Aeries™ II 4D激光雷达已成功投产并交付客户，成为全球首款交付的FMCW激光雷达产品，这将为国内该技术的突破提供借鉴。

3、多管齐下，提升量产交付能力

随着激光雷达技术路线的明朗，国内多个供应商通过代工、合作、自建工厂等方式加快产能提升。

禾赛科技投资近2亿美元打造的百万产能“麦克斯韦”超级工厂将于2022年下半年全面投产。图达通与均胜电子合作，首条车规级激光雷达产线达10万台/年；并在苏州相城区设立二期厂房，计划2022年投产，产能可达2万台/月。

国内激光雷达供应商产线建设情况

来源：网络公开资料整理

除规模化生产外，供应商正通过硬件集成、芯片化等方式，降低激光雷达成本，加速产品量产应用，例如禾赛AT128。该产品是一款基于VCSEL阵列光源（第二代芯片，Lumentum提供）打造的远距半固态激光雷达，以嵌入芯片的VCSEL阵列光源替代了传统的分立式器件光源，显著降低了激光雷达制造成本。

亮道智能的纯固态激光雷达采用Flash技术升级方案——VCSEL电驱扫描与SPAD分区接收技术，明显提升了Flash激光雷达的探测距离，同时通过光学镜头的设计，实现了超大视场角。

总体上，国内激光雷达供应商的降本路径主要围绕激光收发模块（约占成本60%）展开。一直以来，激光器、探测器等电子部件技术被外资垄断，不过近年国内部分企业逐渐突破技术壁垒，推出车规级产品，并赢得车企订单。

纵慧芯光VCSEL产品已通过AEC-Q102车规级认证和IATF 16949质量体系认证，并中标某头部LiDAR客户前装量产项目。2022年3月，该公司获华为、小米、比亚迪、大疆等投资，8月又获禾赛科技、速腾聚创等入股。

阜时科技从2019年开始进行激光雷达SPAD芯片研发，2021年成功流片，2022年初拿到某头部车企激光雷达SPAD芯片的定制订单。

《2022年汽车激光雷达产业研究报告（国内篇）》目录

本报告共220页

01

激光雷达概述

1.1 激光雷达简介

1.2 激光雷达构成

1.3 激光雷达测距原理

1.4 激光雷达分类

1.4.1 机械式

1.4.2 半固态：MEMS

1.4.3 纯固态：OPA

1.4.4 纯固态：Flash

1.4.5  FMCW激光雷达

1.4.6  几种激光雷达技术对比

1.5  激光雷达主要技术参数

1.6 激光雷达产业链

1.6.1  上游

1.6.2  下游

02

国内激光雷达市场及趋势

2.1 市场现状

2.1.1 国内激光雷达前装量产落地时间表

2.1.2 国内激光雷达安装情况

2.1.3 国内主要激光雷达供应商

2.1.4 国内主要激光雷达供应商技术路径

2.1.5 国内供应商车载激光雷达核心指标对比

2.1.6 国内主要供应商产线建设情况

2.1.7 国内主要供应商融资情况（2021-2022）

2.1.8 国内激光雷达用激光器供应商

2.1.9 国内激光雷达用探测器供应商

2.1.10 国内激光雷达光学模块供应商

2.2 市场趋势及预测

2.2.1 激光雷达技术方案及趋势

2.2.2 MEMS+转镜是未来5年主流量产方案

2.2.3 国内激光雷达成本趋势

2.2.4 集成化、芯片化将成为激光雷达降本关键

2.2.5 激光雷达产业链投资日益频繁

2.2.6 硬件提供商向软硬件系统解决方案提供商转变

2.2.7 激光雷达+视觉融合趋势

2.2.8 国内激光雷达市场规模预测

03

国内激光雷达应用车型分析

3.1 国内车型激光雷达搭载及交付情况

3.2 小鹏P5

3.3 小鹏G9

3.4 蔚来ET7

3.5 理想L9

3.6 威马M7

3.7 智己L7

3.8 哪吒S

3.9 沙龙机甲龙

3.10 阿维塔11

3.11 广汽LX PLUS

3.12 极狐阿尔法S HI版 

3.13 集度ROBO-01

3.14 高合HiPhi Z

3.15 WEY 摩卡

3.16 飞凡R7

04

国内车载激光雷达供应商研究

4.1  禾赛科技

4.1.1 禾赛科技简介

4.1.2 禾赛科技制造中心

4.1.3 禾赛科技激光雷达产品

4.1.4 禾赛科技AT128激光雷达

4.1.5 禾赛科技QT128激光雷达

4.1.6 禾赛科技Pandar128 激光雷达

4.1.7 禾赛科技激光雷达技术布局

4.1.8 禾赛科技激光雷达芯片化技术

4.1.9 禾赛科技合作伙伴

4.1.10  禾赛科技发展动态

4.2  速腾聚创

4.2.1 速腾聚创简介

4.2.2 速腾聚创发展历程 

4.2.3 速腾聚创研发与生产

4.2.4 速腾聚创主要产品及解决方案 

4.2.5 速腾聚创第二代半固态激光雷达M1

4.2.6 速腾聚创第二代半固态激光雷达M1 量产历程

4.2.7 速腾聚创第二代半固态激光雷达M1 部署方案

4.2.8 速腾聚创RS-Ruby Plus & RS-Helios

4.2.9 速腾聚创感知软件RS-LiDAR-Perception

4.2.10 速腾聚创激光雷达解决方案

4.2.11 速腾聚创 L4+级自动驾驶激光雷达感知融合方案 

4.2.12 速腾聚创主要合作伙伴

4.2.13 速腾聚创发展动态

4.3  华为

4.3.1 华为激光雷达发展历程

4.3.2  华为激光雷达产品

4.3.3  华为激光雷达技术

4.3.4  华为激光雷达解决方案

4.4  览沃科技（Livox）

4.4.1 览沃科技简介

4.4.2 览沃科技激光雷达产品

4.4.3 览沃科技HAP 激光雷达

4.4.4 览沃科技激光雷达核心技术

4.4.5 览沃科技激光雷达生态数据集

4.4.6 览沃科技激光雷达解决方案

4.5  镭神智能

4.5.1 镭神智能简介

4.5.2 镭神智能研发与生产

4.5.3 镭神智能激光雷达产品 

4.5.4 镭神智能多线机械式激光雷达

4.5.5 镭神智能905nm 车规混合固态激光雷达

4.5.6 镭神智能CH128X1混合固态激光雷达

4.5.7 镭神智能CH64W大视场补盲激光雷达

4.5.8 镭神智能CX128S1混合固态激光雷达

4.5.9 镭神智能1550nm 长距混合固态激光雷达

4.5.10 镭神智能混合固态激光雷达部署方案

4.5.11 镭神智能自动驾驶解决方案

4.5.12 镭神智能应用案例 

4.5.13 镭神智能发展动态

4.6  图达通（Innovusion）

4.6.1 图达通简介

4.6.2 图达通发展历程

4.6.3 图达通研发与生产

4.6.4 图达通系列产品

4.6.5 图达通猎豹精英系列

4.6.6 图达通激光雷达 Falcon（猎鹰）

4.6.7 图达通最新动态

4.7  万集科技

4.7.1 万集科技简介

4.7.2 万集科技激光雷达研发与生产

4.7.3 万集科技激光雷达发展历程

4.7.4 万集科技车载激光雷达技术路线

4.7.5 万集科技自动驾驶用激光雷达

4.7.6 万集科技车规级激光雷达

4.7.7 万集科技主要客户及案例

4.8 亮道智能

4.8.1 亮道智能简介

4.8.2 亮道智能Flash激光雷达LDSatellite

4.8.3 亮道智能Flash激光雷达技术布局

4.8.4 亮道智能激光雷达测试验证方案

4.8.5 亮道智能路侧激光雷达感知方案

4.8.6 亮道智能量产项目与合作动态

4.9  一径科技

4.9.1 一径科技简介

4.9.2 一径科技发展历程

4.9.3 一径科技研发与生产

4.9.4 一径科技激光雷达产品 

4.9.5 一径科技合作项目

4.10  北醒光子

4.10.1 北醒光子简介

4.10.2 北醒光子主要产品

4.10.3 北醒光子激光雷达发展路线

4.10.4 北醒光子Horn-X2 Pro 激光雷达

4.10.5 北醒光子汽车领域应用案例

4.11  北科天绘

4.11.1 北科天绘简介

4.11.2 北科天绘发展历程

4.11.3 北科天绘主要产品

4.11.4 北科天绘R-Fans 激光雷达

4.11.5 北科天绘C-Fans系列激光雷达

4.11.6 北科天绘固态激光雷达核心技术

4.11.7 北科天绘应用案例

4.12  力策科技

4.12.1 力策科技简介

4.12.2 力策科技产品及规划

4.12.3 力策科技LIME-02A

4.12.4 力策科技OPA 固态产品

4.12.5 力策科技核心技术

4.13 洛伦兹

4.13.1 洛伦兹简介

4.13.2 洛伦兹激光雷达产品及优势

4.13.3 洛伦兹I/G系列

4.14 流深光电

4.14.1 流深光电简介 

4.14.2 流深光电产品及解决方案

4.15 锐驰智光（曾用名饮冰科技）

4.15.1 锐驰智光简介 

4.15.2 锐驰智光128线车规级激光雷达产品

4.15.3 锐驰智光32/64线激光雷达产品

4.16 探维科技

4.16.1 探维科技简介

4.16.2 探维科技主要产品

4.16.3 探维科技核心技术

4.16.4 探维科技最新动态

4.17 光珀智能

4.17.1 光珀智能简介

4.17.2 光珀智能激光雷达产品

4.17.3 光珀智能核心技术及解决方案

4.18 洛微科技

4.18.1 洛微科技简介

4.18.2 洛微科技主要产品 

4.18.3 洛微科技核心技术

4.19 未感科技

4.19.1 未感科技简介

4.19.2 未感科技产品

4.19.3 未感科技合作动态

4.20 其他

4.20.1 光勺科技

4.20.2 昂纳科技

4.20.3 睿镞科技

05

国内车载激光雷达产业链相关企业

5.1 炬光科技 

5.1.1 炬光科技简介

5.1.2 炬光科技发展历程

5.1.3 炬光科技产品及营收

5.1.4 炬光科技汽车激光雷达解决方案

5.1.5 炬光科技汽车激光雷达产品

5.1.6 炬光科技汽车激光雷达核心技术

5.2 长光华芯

5.2.1 长光华芯简介

5.2.2 长光华芯发展历程

5.2.3 长光华芯发展战略

5.2.4 长光华芯主要产品

5.2.5 长光华芯核心技术

5.2.6 长光华芯募投项目

5.3 永新光学

5.3.1 永新光学简介

5.3.2 永新光学主要业务及收入

5.3.3 永新光学车载业务及进展

5.4 腾景科技

5.4.1 腾景科技简介

5.4.2 腾景科技主要产品

5.4.3 腾景科技汽车激光雷达业务

5.5 纵慧芯光

5.5.1 纵慧芯光简介

5.5.2 纵慧芯光发展历程

5.5.3 纵慧芯光VCSEL芯片及进展

5.6 瑞波光电

5.6.1 瑞波光电简介

5.6.2 瑞波光电主要产品

5.7 芯视界

5.7.1 芯视界简介

5.7.2 芯视界发展历程

5.7.3 芯视界解决方案

5.7.4 芯视界主要产品

5.8 灵明光子

5.8.1 灵明光子简介

5.8.2 灵明光子主要产品

5.9 阜时科技

5.9.1 阜时科技简介

5.9.2 阜时科技激光雷达技术及产品

5.9.3 阜时科技合作伙伴

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